| # | Название песни | Битрейт | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Ким Юлий - Русский ночной разговор | 192 | 01:25 |
| 2 | Ким Юлий - Дорогая Маруся | 192 | 00:48 |
| 3 | Ким Юлий - Куплеты Вральмана | 192 | 01:41 |
| 4 | Ким Юлий - Петр Палыч | 192 | 01:23 |
| 5 | Ким Юлий - Лейб-гусары | 192 | 01:31 |
| 6 | Ким Юлий - Учитель и ученик | 192 | 02:01 |
| 7 | Ким Юлий - Кучер Афонька | 192 | 01:14 |
| 8 | Ким Юлий - Песня старого зека | 192 | 02:56 |
| 9 | Ким Юлий - Я клоун | 192 | 01:28 |
| 10 | Ким Юлий - Песня археологов | 192 | 01:17 |
| 11 | Ким Юлий - Старик, извини | 192 | 01:50 |
| 12 | Ким Юлий - Монолог шута | 192 | 02:01 |
| 13 | Ким Юлий - Песня частных репетиторов | 192 | 01:03 |
| 14 | Ким Юлий - Вечная память | 192 | 04:00 |
| 15 | Ким Юлий - Волшебная сила искусства | 192 | 04:57 |